2023上半年，車(chē)市發(fā)生了什么？

文｜蘿吉

【資料圖】

以往在半年、全年節(jié)點(diǎn)分析市場(chǎng)銷(xiāo)量時(shí)，我們的關(guān)注點(diǎn)普遍會(huì)聚焦在具體廠商、品牌的表現(xiàn)，車(chē)企漲跌的背后，除了自身主銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)量變化外，基本也只有整體市場(chǎng)的宏觀影響。

不過(guò)從2020年開(kāi)始，新能源市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，成了一個(gè)持續(xù)影響各級(jí)市場(chǎng)、所有車(chē)企的關(guān)鍵因素，新能源滲透率成為一個(gè)重要話題，而每個(gè)品牌、乃至每款車(chē)型的命運(yùn)，也都或多或少被新能源浪潮攪動(dòng)著。

在上半年的最后一個(gè)月，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)、PHEV混動(dòng)和增程電動(dòng)組成的新能源市場(chǎng)，整體規(guī)模達(dá)到了近65萬(wàn)輛，總體市場(chǎng)滲透率33.41%，正式邁過(guò)了三分之一的門(mén)檻，同比增幅高達(dá)29.3%。

而在今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)的總上險(xiǎn)量，較去年同期僅增長(zhǎng)了3.67%，這意味著新能源車(chē)份額快速增長(zhǎng)的同時(shí)，有大量傳統(tǒng)燃油車(chē)、以及以燃油車(chē)為主的車(chē)企，遭到份額的下滑。

在這個(gè)大變局的時(shí)代，各個(gè)陣營(yíng)、各家車(chē)企現(xiàn)狀如何？我們能看到怎樣的趨勢(shì)？今天我們就以上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)（來(lái)源：乘用車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)）為依據(jù)，看看過(guò)去半年市場(chǎng)上的大體變化。

傳統(tǒng)豪華陣營(yíng)

BBA最穩(wěn)，雷克薩斯下滑

把特斯拉排除、再把紅旗包含在內(nèi)，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)豪華陣營(yíng)（不包括超豪華品牌）的市場(chǎng)規(guī)模，在今年上半年總體是增長(zhǎng)的，同比增幅大約在6%左右，已經(jīng)超過(guò)了整體市場(chǎng)3.67%的宏觀增幅。

有意思的是，傳統(tǒng)豪華陣營(yíng)的新能源滲透率并不高，即便是最近的6月份，也不到8%，遠(yuǎn)低于主流市場(chǎng)的總體滲透率，這些車(chē)企銷(xiāo)售的主力產(chǎn)品，依然是傳統(tǒng)燃油車(chē)，即便如此，它們的市場(chǎng)份額卻并沒(méi)有減少。

具體到廠商層面，BBA三家車(chē)企的表現(xiàn)非常穩(wěn)健，寶馬、奔馳兩個(gè)品牌的上險(xiǎn)量，分別為38.5萬(wàn)和38.2萬(wàn)輛（包含進(jìn)口），奧迪稍遜一些，國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口總計(jì)為32.2萬(wàn)輛。和去年同期相比，它們都實(shí)現(xiàn)了6%左右的同比增長(zhǎng)，和傳統(tǒng)豪華陣營(yíng)整體趨勢(shì)高度一致。

而如果把MINI、smart這種子品牌算進(jìn)內(nèi)的話，奔馳就是上半年銷(xiāo)量冠軍了，而且得益于smart品牌的不錯(cuò)表現(xiàn)，新能源滲透率達(dá)到了11.35%。

不過(guò)傳統(tǒng)豪華品牌中，新能源滲透率最高的還是寶馬，6月份達(dá)到14.32%，奧迪則以4.66%的滲透率排在后面。顯然，奧迪最近在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的動(dòng)作頻頻，似乎正是想在電動(dòng)領(lǐng)域抓緊追趕。

在其他的豪華車(chē)陣營(yíng)中，凱迪拉克、沃爾沃上半年分別增長(zhǎng)了10.96%和5.64%，而去年排在這一細(xì)分陣營(yíng)頭位的雷克薩斯，卻大幅下滑了19.58%，今年已經(jīng)被沃爾沃反超。

林肯品牌非?？上?，在2021年翻倍式增長(zhǎng)后，就陷入了持續(xù)下滑，今年上半年較去年同期下跌了12.93%。不過(guò)，林肯的重磅車(chē)型基本已經(jīng)就位，這意味著可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，林肯至少做好了發(fā)力的準(zhǔn)備。

主流合資陣營(yíng)

德系止跌、日系下滑

從2020年開(kāi)始，主流合資陣營(yíng)最大的一個(gè)變化，就是德系的疲軟和日系的強(qiáng)勢(shì)，上汽大眾、一汽-大眾基本都遭遇了持續(xù)三年的滑落，南北豐田則一路高歌，本田則基本保持穩(wěn)定，只有日產(chǎn)遭遇了和德系一樣的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

而在今年上半年，情況出現(xiàn)了變化，上汽大眾上險(xiǎn)量整體回升，跌幅已經(jīng)縮小到了1%以內(nèi)，一汽-大眾則增長(zhǎng)了7.53%，整個(gè)大眾品牌的總上險(xiǎn)量，達(dá)到97萬(wàn)輛。而在這個(gè)過(guò)程中，南北豐田總銷(xiāo)量同比收縮了4.57%，總量為78.3萬(wàn)輛，和大眾品牌的差距進(jìn)一步變大。

相比之下，本田的下滑要慘烈得多，廣本同比收縮19.95%，東本跌幅則為27.41%，這讓本田品牌總上險(xiǎn)量，從去年同期的66.2萬(wàn)輛萎縮到50.6萬(wàn)輛，整體跌幅達(dá)到23.54%，是一線合資品牌面臨形勢(shì)最嚴(yán)峻的一個(gè)。

日產(chǎn)的情況也并不比本田強(qiáng)多少，上半年總上險(xiǎn)量29.1萬(wàn)輛，同比下滑了21.36%。

把定位豪華陣營(yíng)的凱迪拉克拋開(kāi)，上汽通用旗下的別克和雪佛蘭品牌，今年上半年整體態(tài)勢(shì)也非常嚴(yán)峻，其中別克同比下滑14.96%、雪佛蘭下滑7.67%，兩個(gè)品牌半年上險(xiǎn)量31.6萬(wàn)輛，同比下滑13.22%。

其它合資品牌中，北京現(xiàn)代保持了和宏觀市場(chǎng)相當(dāng)?shù)男》鲩L(zhǎng)，上半年上險(xiǎn)量11.4萬(wàn)輛，而福特的情況和自家的豪華品牌林肯比較相似，在核心產(chǎn)品基本就位后，上半年仍然遭遇了18.16%的同比下滑。福特和林肯未來(lái)在新能源領(lǐng)域的銷(xiāo)量能否扭轉(zhuǎn)，重點(diǎn)可能就看它們能否盡快推出足夠本土化的新能源產(chǎn)品了。

自主品牌陣

比亞迪成獨(dú)一檔，長(zhǎng)安反超吉利

上半年自主品牌的表現(xiàn)，和主流合資品牌的整體頹靡形成強(qiáng)烈反差，整體份額大幅增加，不過(guò)漲跌趨勢(shì)并不一致，有的風(fēng)生水起，有的則暴露出了嚴(yán)重的問(wèn)題。

比亞迪是毫無(wú)疑問(wèn)的老大，上半年總上險(xiǎn)量達(dá)到103.4萬(wàn)輛，超過(guò)大眾、豐田，是唯一半年破百萬(wàn)的品牌，和去年上半年的58.7萬(wàn)輛相比，增長(zhǎng)了76.08%。除此之外，以D9為主的騰勢(shì)品牌，上半年上險(xiǎn)量達(dá)到5.2萬(wàn)輛，而去年同期只有不到1千輛，這也讓比亞迪的乘用車(chē)總銷(xiāo)量，達(dá)到了108.6萬(wàn)輛。

比亞迪之后，排名第二的長(zhǎng)安汽車(chē)，雖然相較比亞迪規(guī)模直接少了一半以上，但在總體數(shù)量上依然穩(wěn)步增長(zhǎng)。比如，長(zhǎng)安品牌上半年總上險(xiǎn)量達(dá)到44.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了15.15%，而考慮到全新的深藍(lán)和阿維塔，長(zhǎng)安汽車(chē)四個(gè)乘用車(chē)品牌的總上險(xiǎn)量，達(dá)到了59.4萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到23.28%，反超了吉利汽車(chē)。

不過(guò)吉利的情況也同樣很不錯(cuò)，吉利品牌上半年小幅增長(zhǎng)了4.03%，不過(guò)得益于極氪品牌的翻倍增長(zhǎng)，吉利旗下五個(gè)乘用車(chē)品牌的半年總銷(xiāo)量，達(dá)到55.4萬(wàn)輛，盡量縮小了和長(zhǎng)安的差距。

自主陣營(yíng)變數(shù)最大的，當(dāng)屬長(zhǎng)城被廣汽反超，退到了第五。埃安品牌上半年上險(xiǎn)量同比暴增了近1.4倍，正式超過(guò)了傳祺品牌，并讓廣汽自主的新能源滲透率，在6月份升到了57.8%。這種總銷(xiāo)量和新能源滲透率同時(shí)大漲的態(tài)勢(shì)，對(duì)廣汽非常有利。

長(zhǎng)城旗下的哈弗、坦克、魏牌和歐拉四個(gè)乘用車(chē)品牌，上半年全部遭遇嚴(yán)重挑戰(zhàn)，而且象征長(zhǎng)城新能源部門(mén)的歐拉，下滑幅度達(dá)到了34.67%。最終長(zhǎng)城四大品牌的半年總銷(xiāo)量達(dá)到32.5萬(wàn)輛，同比下滑了10.11%。

奇瑞品牌沒(méi)有太多值得聊的地方，整體平穩(wěn)，略有下降，雖然有奇瑞新能源這個(gè)獨(dú)立品牌，但新能源滲透率不到兩成，是目前自主陣營(yíng)中，依賴傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量比例最高的一個(gè)核心車(chē)企了。

而坐擁飛凡、智己兩個(gè)新能源品牌的上汽，6月份新能源滲透率達(dá)到33.59%，但這個(gè)數(shù)據(jù)是建立在與燃油車(chē)整體銷(xiāo)量對(duì)比的基礎(chǔ)之上的。今年上半年，榮威、名爵分別萎縮了39.47%和26.88%，上汽自主半年總上險(xiǎn)量15.6萬(wàn)輛，同比下滑了27.49%。

新創(chuàng)新能源品牌

理想甩開(kāi)蔚來(lái)小鵬，埃安僅次于特斯拉

新勢(shì)力陣營(yíng)的定位，已經(jīng)越來(lái)越模糊，現(xiàn)在對(duì)比新能源車(chē)銷(xiāo)量，有必要把源自傳統(tǒng)車(chē)企的新創(chuàng)新能源品牌也納入進(jìn)來(lái)。

以這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，這些品牌按規(guī)?；痉秩齻€(gè)檔位，第一梯隊(duì)是半年30萬(wàn)輛左右，滿足的車(chē)企只有特斯拉，半年總上險(xiǎn)量29.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了49.58%。

第二梯隊(duì)是10-20萬(wàn)輛，只有兩個(gè)品牌滿足，分別是埃安和理想，上半年上險(xiǎn)量均增長(zhǎng)了1.3倍以上，分別達(dá)到19.8和14.1萬(wàn)輛。

蔚來(lái)緊隨理想排名第四，但銷(xiāo)量差距卻近兩倍，直接掉到了5萬(wàn)輛左右的規(guī)模，同時(shí)騰勢(shì)、哪吒、小鵬、極氪、零跑等品牌，半年銷(xiāo)量規(guī)模都集中在4-5萬(wàn)輛左右，其中下滑比較嚴(yán)重的是小鵬，同比跌了40.41%。不知7月上市的新車(chē)，以及與大眾的合作，能否在下半年為小鵬打一個(gè)漂亮的翻身仗。

大眾品牌的ID系列，包括上汽和一汽-大眾的車(chē)型，雖然后續(xù)不斷加大優(yōu)惠力度，但銷(xiāo)量卻起色不大，上半年上險(xiǎn)量從去年同期的5.6萬(wàn)輛，萎縮到了3.8萬(wàn)輛，跌幅達(dá)到了32.04%。

此外表現(xiàn)比較好的，就是深藍(lán)和smart兩個(gè)品牌，只是今年才開(kāi)始發(fā)力，目前規(guī)模并不大。

總結(jié)

以上就是今年上半年各陣營(yíng)的大致情況，總體來(lái)看，在新浪潮下明顯獲益的，基本集中在比亞迪、特斯拉、長(zhǎng)安、廣汽這幾家車(chē)企，德系陣營(yíng)基本穩(wěn)住了自己的份額，但以本田、日產(chǎn)、上汽通用為代表的主流合資車(chē)企，受到的沖擊最大。

不過(guò)，市場(chǎng)的劇烈變動(dòng)還遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，這期間會(huì)發(fā)生什么、如何改變，現(xiàn)在還很難預(yù)判。但可以肯定的是，這種改變還將持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，危機(jī)和機(jī)遇并存，最終新的穩(wěn)態(tài)中，誰(shuí)能脫穎而出，我們就靜靜期待吧。