今日A股三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，滬指盤(pán)中一度失守3200點(diǎn)，截至收盤(pán)，滬指收跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。市場(chǎng)成交額繼續(xù)縮量，全天成交僅8200億，兩市個(gè)股跌多漲少。

盤(pán)面上，AI賽道反彈，算力、CPO、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲，年內(nèi)2倍牛股拓維信息漲停;面板股震蕩沖高，深華發(fā)A三天兩板;汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍，眾泰汽車(chē)4天3板;智能駕駛概念股也沖高，浙江世寶走出5連板。午后豬肉等養(yǎng)殖股走強(qiáng)，唐人神一度漲停;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊午后持續(xù)拉升，金科股份走出4天3板。下跌方面，醫(yī)藥板塊集體走低，稀土、金屬等周期股回調(diào)。

(資料圖)

焦點(diǎn)個(gè)股方面，南方精工一字跌停，該股已連續(xù)兩日跌停，兩日市值最多蒸發(fā)18.83億，截至一季報(bào)，公司股東戶(hù)數(shù)5.31萬(wàn)，粗略計(jì)算追高股民兩日虧3.5萬(wàn)。前期，南方精工在互動(dòng)平臺(tái)上頻繁發(fā)聲，涉及特斯拉、減速器、人形機(jī)器人等資本市場(chǎng)熱門(mén)題材，成功走出“四漲?！焙笠齺?lái)深交所關(guān)注函。

南方精工在回復(fù)關(guān)注函時(shí)承認(rèn)，其公司產(chǎn)品并非直接供應(yīng)特斯拉，也沒(méi)有取得下游客戶(hù)將相關(guān)樣品送至特斯拉以及試驗(yàn)結(jié)果和評(píng)價(jià)的書(shū)面依據(jù)，公司在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)的“相關(guān)樣品已送至美國(guó)特斯拉，試驗(yàn)結(jié)果良好，獲得較高認(rèn)可”的表述不準(zhǔn)確，存在誤導(dǎo)性陳述的情形。另外，南方精工坦稱(chēng)，公司董事長(zhǎng)史建偉的妹妹于6月19日買(mǎi)入5900股上市公司股票，并于6月27日賣(mài)出5900股。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，這樣的操作也被認(rèn)為是“精準(zhǔn)踩點(diǎn)”。

從個(gè)股看，兩市上漲1981家，下跌2771家，264家漲幅持平。兩市共40股漲停，共6股跌停。

截至收盤(pán)，滬指跌0.54%報(bào)3205.57點(diǎn)，成交3208億元;深成指跌0.55%報(bào)10968.37點(diǎn)，成交4946億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%，報(bào)2192.19點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流出13.44億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌軟件開(kāi)發(fā)、光學(xué)光電子、元件等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括拓維信息、科大訊飛、華工科技等。

要聞回顧

1、馬斯克：大約在今年年末 就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛

特斯拉CEO馬斯克“現(xiàn)身”2023世界人工智能大會(huì)，暢談人形機(jī)器人Optimus 、自動(dòng)駕駛、人工智能等。他表示，未來(lái)地球上機(jī)器人數(shù)量將會(huì)多于人類(lèi)數(shù)量。特斯拉樂(lè)意與汽車(chē)制造商分享自動(dòng)駕駛技術(shù)。馬斯克預(yù)測(cè)，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛?！拔抑耙沧鲞^(guò)許多類(lèi)似的預(yù)測(cè)，我承認(rèn)之前的預(yù)測(cè)也不完全準(zhǔn)確，但是這一次的預(yù)測(cè)，我覺(jué)得是比較接近的?！?/p>

2、華為盤(pán)古大模型3.0將在7月7日發(fā)布

華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑在2023世界人工智能大會(huì)開(kāi)幕式上表示，在7月7日的華為云開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，盤(pán)古大模型3.0即將發(fā)布。

3、《汽車(chē)行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書(shū)》正式簽署

中國(guó)汽車(chē)論壇的大會(huì)論壇召開(kāi)。為維護(hù)良好的汽車(chē)市場(chǎng)秩序，共同營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境，積極穩(wěn)定和促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，在有關(guān)部門(mén)見(jiàn)證下，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)攜一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、中國(guó)重汽、奇瑞、江淮、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、特斯拉企業(yè)高層聯(lián)合簽署了《汽車(chē)行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書(shū)》。

4、高盛“唱空”國(guó)內(nèi)銀行股? 高盛：不實(shí)消息

有關(guān)高盛下調(diào)國(guó)內(nèi)銀行個(gè)股評(píng)級(jí)的“小作文”7月5日在市場(chǎng)上廣泛流傳。高盛方面表示，該機(jī)構(gòu)題為《測(cè)試“不可能的三位一體”》的報(bào)告從三大角度分析了對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行股的看法，涉及評(píng)級(jí)的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當(dāng)前A股42家上市銀行中三成，集中在國(guó)有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對(duì)上述12家銀行評(píng)級(jí)中，有5家給予“賣(mài)出”，4家“買(mǎi)入”，還有3家為中性評(píng)級(jí)。買(mǎi)入和中性合計(jì)為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀(guān)情緒那樣。

后市研判

1、中金：國(guó)有大行盈利能力并不差 銀行估值有望長(zhǎng)期見(jiàn)底回升

中金公司研報(bào)表示，與常見(jiàn)的市場(chǎng)印象不同，我們認(rèn)為國(guó)有大行盈利能力并不差：盡管ROE處于行業(yè)中等水平，但風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率較中小銀行有明顯優(yōu)勢(shì)，主要受益于資產(chǎn)端占比更高的按揭貸款和政府債券，在相同的資本占用水平下取得更多收益?？紤]到ROE和息差水平有望長(zhǎng)期處于底部區(qū)間，我們認(rèn)為銀行估值有望長(zhǎng)期見(jiàn)底回升，前向市凈率也有望修復(fù)到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比當(dāng)前的0.5x左右隱含30%-50%的修復(fù)空間;考慮到主要H股銀行相比A股存在30%左右的折價(jià)，H股修復(fù)空間或更大。

2、銀河證券：A股下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn) 震蕩上行概率較大

銀河證券指出，展望下半年A股市場(chǎng)走勢(shì)，正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時(shí)刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn)，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關(guān)注以下“2+1”主線(xiàn)輪動(dòng)：(1)國(guó)產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：電子(半導(dǎo)體、消費(fèi)電子)、通信(光芯片、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái))、計(jì)算機(jī)(AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng))以及傳媒(游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì))等。(2)貫穿全年的主線(xiàn)“中特估”：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。(3)業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)、政策支持下迎來(lái)反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：食品飲料(白酒、啤酒)、醫(yī)藥(創(chuàng)新藥、中藥)、周期底部農(nóng)林牧漁(豬周期)以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈(部分新能車(chē)、汽車(chē)零部件)等。

3、中信證券：機(jī)械臂及全自動(dòng)駕駛載人飛行器的應(yīng)用加速或?qū)⒋呱屡d萬(wàn)噸級(jí)市場(chǎng)

中信證券指出，在碳纖維國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)走高及競(jìng)爭(zhēng)加劇的趨勢(shì)下，我們率先看好高端民用及軍用碳纖維的競(jìng)爭(zhēng)格局，新興的萬(wàn)噸級(jí)碳纖維市場(chǎng)或?qū)?lái)自于人形機(jī)器人及無(wú)人機(jī)，分別對(duì)應(yīng)的機(jī)械臂及空中出租車(chē)的應(yīng)用更是有望自2024年起逐漸加速。我們認(rèn)為率先打通出口通道、具有成本和技術(shù)迭代優(yōu)勢(shì)的碳纖維商廠(chǎng)優(yōu)勢(shì)將凸顯。