近日全國多地氣溫節(jié)節(jié)攀升，目前我國已有一半以上的省會級城市迎來今年首個高溫，而且絕大多數(shù)屬于“提前報到”。四川、云南等地氣溫突破40℃，廣東、廣西、福建等多地氣溫超35℃，北京市氣象局昨日也發(fā)布高溫黃色預警信號，并預計5日至7日，北京市大部分地區(qū)最高氣溫將達35℃及以上。隨著氣溫的不斷升高和炎炎烈日的炙烤，讓“清涼經濟”著實火了起來。業(yè)內人士表示，夏季是空調、啤酒等行業(yè)的銷售旺季，高溫或成為行業(yè)銷量的重要催化因素。

在炎熱的夏季面前，各種“冰”食品成為市民舌尖上的“新寵”，消暑的冷飲等成功躋身銷售榜單。

據悉，今年“六一”期間，奈雪的茶銷售火爆，全國門店銷量環(huán)比增長超150%，多地門店出現(xiàn)爆單，新品“霸氣一桶生椰鳳梨”系列銷量突破70萬杯。與此同時，奈雪的茶線上618預售戰(zhàn)績斐然。最新官方數(shù)據顯示，奈雪榮登天貓茶類目銷量TOP1。

(資料圖片)

業(yè)內專家表示，高溫天氣疊加“六一”節(jié)點，放大了消費者對于茶飲“功能價值”和“情緒價值”的雙重需求。奈雪的茶此時推出大桶系列，在炎炎夏日為用戶帶來切實的“解渴”與“暢爽”，借“六一”節(jié)通過產品創(chuàng)新與創(chuàng)意聯(lián)名撬動用戶情緒共鳴，靈敏的市場嗅覺和扎實的產品力造就了奈雪在高溫經濟中的亮眼表現(xiàn)。同時，專家表示，隨著氣溫持續(xù)攀升，新茶飲消費已經步入旺季。

冰淇淋、冷飲冰啤亦成為人們避暑的重要選擇。美團外賣數(shù)據顯示，近一周，雪糕、冰淇淋銷量環(huán)比上周增長44%、冰飲增長26%、啤酒增長10%。下午三點是冰品冰飲下單高峰，其中核心品類是冰淇淋。天貓榜單數(shù)據顯示，截至6月5日13點，近7天燕京啤酒V10白啤銷量超過2萬件，可愛多藍莓甜筒冰淇淋銷量已超過10萬件。

中信建投表示，氣溫是影響啤酒行業(yè)銷量的重要因素，尤其旺季高溫能有效促進啤酒消費。從華中、華東、華南等主要啤酒消費市場的地方氣象局預測來看，2023年啤酒旺季期間平均氣溫較正常年份偏高，隨氣溫升高的利好，疊加渠道恢復，2023年啤酒消費旺季銷量有望實現(xiàn)增長。

炎炎夏日，空調、風扇、冰箱等制冷電器也成為不少人解暑降溫的法寶。

業(yè)內人士表示，空調銷量增速與高溫存在明顯的正相關，氣溫越高，空調銷量增長越好。世界氣象組織(WMO)預計，在5月至7月期間厄爾尼諾發(fā)生的概率為60%，6月至8月將增加到70%左右，7月至9月將增加到80%。

據不完全統(tǒng)計，自5月12日以來，海信全品類家電在蘇寧易購渠道銷售同比增長171%，在高溫天氣的帶動下，海信空調、日立中央空調增長迅猛，分別同比增長424%、96%，海信彩電銷售同比增長129%，海信冰洗銷售同比增長42%。

此外，高溫持續(xù)疊加“618”活動的大力促銷下，降溫家電需求再次激增。618首輪爆發(fā)期，蘇寧易購線下空調銷售同比增長95%。其中，新風空調銷售同比增長142%，空氣循環(huán)扇銷售同比增長341%，廚房空調銷售同比增長120%。

京東數(shù)據顯示，京東家電618活動中，空調品類開售僅30秒就破億元、30分鐘破10億元。其中，京東家電空調業(yè)務部開門紅4小時成交額同比增長130%;中央空調開門紅前4小時成交額同比增長超200%;京東家電專賣店開門紅前4小時成交額同比增長超2.8倍。

國盛證券的研報認為，今年可能成為2018年以來空調投資最好的一年，今年原材料價格下行，空調產業(yè)鏈的盈利能力有望修復。

從銷量看，2022年行業(yè)基數(shù)較低，2023年在低基數(shù)及裝修需求遞延釋放之下有望實現(xiàn)銷量增長。從價格看，龍頭企業(yè)2023年大概率以穩(wěn)價提價為發(fā)展重心。從渠道庫存看，2022年渠道庫存處歷史低位，2023年是補庫行情。從競爭格局看，空調業(yè)雙寡頭格局未受到動搖。從地產市場看，國盛證券預計2023年地產弱復蘇，目前竣工增速回正，銷售增速降幅收窄。天氣將成為后續(xù)空調市場持續(xù)增長的關鍵因素。

東莞證券表示，從整個家電行業(yè)復蘇情況來看，當前空調市場表現(xiàn)優(yōu)秀，零售額增速遠超同期的冰箱、洗衣機、彩電等品類，今年有望領漲家電行業(yè)。

相關概念股：

冷飲啤酒：

奈雪的茶(02150)：中信證券預計公司將保持快速開店節(jié)奏，2023年新開店預計提速至350-400家，結構上預計高線城市占比仍在90%左右、一線城市占比1/3。餐飲企業(yè)中橫向對比來看，公司長期成長潛力較大。維持“買入”評級，目標價10港元。

青島啤酒股份(00168)：一季度青島啤酒首次單季營收突破100億元，為107.06億元，同比增長16.27%，實現(xiàn)歸母凈利潤14.51億元，同比增長28.86%。

百威亞太(01876)：百威亞太受益于產品高端化，高端及超高端類別銷量比重持續(xù)提高，2023年第一季度，百威亞太中國區(qū)銷量增加7.4%，百威及超高端收入同比收入增加10.9%。

家電：

海爾智家(06690)：4月27日，海爾智家發(fā)布2023年一季度業(yè)績報告，數(shù)據顯示，其在報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入650.66億元，同比增長8%，歸母凈利潤39.71億元，同比增長12.6%，而扣非歸母凈利潤達37億元，同比增長16%，利潤增速持續(xù)超營收增速。

海信家電(00921)：5月10日在互動平臺表示，消費刺激政策將對公司產生正向影響，2023年一季度公司冰冷產品內銷訂單增幅超過10%。