據(jù)知情人士透露,樂天集團(tuán)(RKUNY.US)計(jì)劃發(fā)行新股,籌資至多3,000億日元(合22億美元),以補(bǔ)充因移動(dòng)業(yè)務(wù)虧損而耗盡的資金,其中約500億日元將尋求通過第三方發(fā)行新股籌集,其余資金將通過公開發(fā)售籌集。根據(jù)市場情況,總金額可能低于3,000億日元。對(duì)此,分析師表示,此舉可能意味著30%的股權(quán)被稀釋。
此外,該知情人士還稱,大和證券集團(tuán)將擔(dān)任此次IPO的主承銷商,并預(yù)計(jì)將于周二發(fā)布公告。由于談判尚未公開,知情人士拒絕透露姓名。
【資料圖】
對(duì)此,樂天集團(tuán)和大和證券的代表均拒絕置評(píng)。
消息公布后,樂天集團(tuán)股價(jià)周二繼續(xù)下跌,跌幅高達(dá)6.7%,該股周一收跌近9%。據(jù)報(bào)道,這家互聯(lián)網(wǎng)公司通過發(fā)行新股籌集資金的談判已進(jìn)入最后階段,此后該公司市值蒸發(fā)了約12億美元。
Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh表示令人失望,并稱此舉表明,不太可能出售移動(dòng)業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)。
據(jù)了解,樂天集團(tuán)為了吸引用戶從規(guī)模更大的競爭對(duì)手NTT Docomo Inc.、KDDI Corp.和軟銀手中轉(zhuǎn)到其他運(yùn)營商手中,該公司進(jìn)行了昂貴的促銷活動(dòng),這使得該公司進(jìn)軍本已飽和的日本移動(dòng)市場的進(jìn)程中損失了大量資金。
而上述三家巨頭合計(jì)占據(jù)了日本95%以上的市場份額,同時(shí)它們一直在降價(jià),以限制了樂天作為一家低成本運(yùn)營商的吸引力。
因此,這家總部位于東京的公司在剛剛結(jié)束的季度報(bào)告中連續(xù)11個(gè)季度虧損,其中該公司移動(dòng)部門虧損1030億日元。有分析師表示,該公司第四季度實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的目標(biāo)可能遙不可及。
據(jù)悉,樂天集團(tuán)在億萬富翁創(chuàng)始人三木谷浩史(Hiroshi Mikitani)的掌舵下,已開始從其他盈利業(yè)務(wù)中獲利,例如其銀行業(yè)務(wù)于今年4月在東京證券交易所上市。
此外,三木谷浩史還談到了公司證券部門上市的計(jì)劃,并于上周宣布出售該集團(tuán)在零售商西友控股有限公司(Seiyu Holdings Co.)的股份。
如今,樂天已經(jīng)削減了運(yùn)營商業(yè)務(wù)的資本支出,但進(jìn)一步的成本迫在眉睫。這家移動(dòng)合資企業(yè)尚未獲得最適合建筑物內(nèi)連接的頻譜分配,并面臨建設(shè)4G基站的高昂成本。