早間重磅新聞速覽

1、萬(wàn)億投資可期？國(guó)常會(huì)定調(diào)加強(qiáng)水利建設(shè) 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤骓樞蛞挥[

(相關(guān)資料圖)

重要程度：★★★★

8月8日，國(guó)常會(huì)指出，要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，加強(qiáng)北方地區(qū)水利等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，提高水旱災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)能力。據(jù)招商證券歷史研報(bào)整理的《水利工程產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤骓樞颉穲D顯示，工程施工＞民爆行業(yè)＞工程設(shè)備＞建筑材料＞水電設(shè)備＞綠化灌溉＞水力發(fā)電。

2、穆迪下調(diào)銀行信用評(píng)級(jí)引發(fā)拋售潮！美股齊收跌，歐美銀行股全線暴跌

重要程度：★★★★

美股周二收跌。穆迪下調(diào)10家中小銀行信用評(píng)級(jí)，并警告商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮。此外，意大利擬征收銀行暴利稅，歐股銀行板塊跌2.7%，意大利股指跌超7%。

截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.79%，道瓊斯指數(shù)跌0.45%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.42%。銀行股集體下跌，高盛跌2.05%，美國(guó)銀行跌1.91%，富國(guó)銀行跌1.29%，花旗集團(tuán)跌1.46%。

3、中信銀行65億信創(chuàng)大單，行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)

重要程度：★★★

宇信科技8月8日公告，公司于近日收到了中信銀行通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購(gòu)項(xiàng)目《入圍通知書》，明確公司作為該項(xiàng)目排序第一的入圍中標(biāo)廠商。

項(xiàng)目整體預(yù)估采購(gòu)金額為65.25億元，招標(biāo)人與入圍中標(biāo)人分別簽訂有效期1年的框架合同，到期后雙方無(wú)異議可延續(xù)1年。宇信科技作為排序第一的入圍中標(biāo)廠商，根據(jù)招標(biāo)文件，年度訂單金額比例為30%。

4、重磅結(jié)果出爐！“減肥神藥”或新增適應(yīng)癥 制藥商諾和諾德股價(jià)暴漲

重要程度：★★★★

隔夜丹麥制藥巨頭諾和諾德美股股價(jià)暴漲超17%，股價(jià)創(chuàng)收盤新高，報(bào)189.17美元/股。消息面上，諾和諾德在官網(wǎng)宣布，其備受關(guān)注的III期試驗(yàn)“SELECT”的積極結(jié)果超出了預(yù)期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴(yán)重心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域中存在潛在的作用。

另一制藥巨頭禮來(lái)也大漲近15%，市值也超過(guò)強(qiáng)生，成為全球最具價(jià)值的制藥上市公司。最新總市值4951.41億美元。

5、5000億算力龍頭工業(yè)富聯(lián)半年報(bào)：凈利逾71億元同比增4.21%

重要程度：★★★★

8月8日晚間，工業(yè)富聯(lián)公布中報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2067.76億元，同比下降8.21%；凈利潤(rùn)71.61億元，同比增長(zhǎng)4.21%。此外，公司Q1凈利31.28億元，Q2凈利40.32億元，環(huán)比增長(zhǎng)28.9%。

工業(yè)富聯(lián)方面介紹，今年以來(lái)，ChatGPT等生成式AI應(yīng)用持續(xù)升溫，帶動(dòng)全球算力需求激增。公司表示，AI服務(wù)器于今年開(kāi)始為客戶開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)英偉達(dá)的H100及H800等高性能AI服務(wù)器。公司云端游戲服務(wù)器也已于今年3月起正式出貨。未來(lái)，公司將持續(xù)提升AI服務(wù)器研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

6、生成式AI添利器！英偉達(dá)推出超級(jí)芯片GH200 Grace，內(nèi)存增3.5倍、帶寬增三倍

重要程度：★★★

美東時(shí)間周二，英偉達(dá)發(fā)布新一代GH200 Grace Hopper平臺(tái)，該平臺(tái)依托于搭載全球首款HBM3e處理器的新型Grace Hopper超級(jí)芯片（下稱GH200），專為加速計(jì)算和生成式AI時(shí)代而打造。

新平臺(tái)旨在處理世界上最復(fù)雜的生成式AI工作負(fù)載，涵蓋大型語(yǔ)言模型、推薦系統(tǒng)和矢量數(shù)據(jù)庫(kù)，將提供多種配置。英偉達(dá)稱，GH200將于2024年第二季度投產(chǎn)。

7、重要信號(hào)！最大規(guī)模白酒主題基金“開(kāi)門迎客”

重要程度：★★★

在時(shí)隔大半年后，“最大規(guī)模白酒主題基金”終于“開(kāi)門迎客”。8月8日，招商基金公告稱，招商中證白酒指數(shù)基金將于8月8日起恢復(fù)基金的大額申購(gòu)（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，取消A類份額100萬(wàn)元、C類份額50萬(wàn)元的大額申購(gòu)（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)限額。

點(diǎn)評(píng)：招商中證白酒指數(shù)基金經(jīng)理侯昊表示，放開(kāi)限購(gòu)主要是旨在活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。目前白酒板塊從長(zhǎng)期來(lái)看具備良好的投資價(jià)值，估值性價(jià)比較高，有望能夠幫助投資者創(chuàng)造價(jià)值。

8、醫(yī)藥股迎集體反彈，反腐風(fēng)暴已過(guò)？看機(jī)構(gòu)最新解讀

重要程度：★★★

8月8日，醫(yī)藥股全線反彈，剛剛上市第四天的小分子CDMO服務(wù)商——金凱生科大漲24%，科源制藥、國(guó)科恒泰尾盤20%漲停。近期，號(hào)稱史上最強(qiáng)醫(yī)藥反腐風(fēng)暴來(lái)襲，對(duì)于反腐的影響，有機(jī)構(gòu)解讀認(rèn)為，醫(yī)療需求具有很強(qiáng)的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設(shè)備、診療等需求，不會(huì)因?yàn)榉锤А＜词苟唐跁?huì)因?yàn)榉锤Χ犬a(chǎn)生波動(dòng)，一般也會(huì)迅速恢復(fù)。歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，反腐并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求。

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市無(wú)新股申購(gòu)，威力傳動(dòng)、盟固利、碧興物聯(lián)3只新股上市。

1、提示 國(guó)內(nèi)成品油開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口

2、09:30 中國(guó)7月CPI年率

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，氫能、燃?xì)獾雀拍钍荜P(guān)注。

1、六部門推動(dòng)氫能標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)：多股尾盤秒板 產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的一覽

近日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委與國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國(guó)家能源局等部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》。這是國(guó)家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南。

中信建投也指出，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配最大的五大環(huán)節(jié)：①、電解槽環(huán)節(jié)：航天工程，華光環(huán)能，昇輝科技，億利潔能，華電重工，石化機(jī)械，億華通；②、電氣設(shè)備環(huán)節(jié)：時(shí)代電氣、英杰電氣、昇輝科技；③、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)：蘭石重裝，石化機(jī)械，開(kāi)山股份；④、產(chǎn)線建設(shè)及測(cè)試設(shè)備環(huán)節(jié)：先導(dǎo)智能、科威爾；⑤、EPC 建設(shè)環(huán)節(jié)：航天工程、中國(guó)電建、中國(guó)國(guó)化學(xué)、中國(guó)能建。

2、城市燃?xì)鈨r(jià)格扎堆調(diào)高 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注這些標(biāo)的

天富能源8月8日晚間公告稱，供熱價(jià)格上調(diào)，基本熱費(fèi)價(jià)格由20.5元/平方米調(diào)整至22元/平方米。值得注意的是，近期內(nèi)地多個(gè)地區(qū)，例如內(nèi)蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山東的一些城鎮(zhèn)皆已調(diào)升居民用戶零售氣價(jià)。

投資標(biāo)的方面，天風(fēng)證券認(rèn)為，對(duì)于上游氣源標(biāo)的而言，天然氣價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，或?qū)?dòng)售價(jià)端平均價(jià)格走高，但成本端相對(duì)固定，因而享受提價(jià)帶來(lái)的盈利彈性。重點(diǎn)推薦標(biāo)的新天然氣，建議關(guān)注藍(lán)焰控股、首華燃?xì)?；此外，長(zhǎng)期重點(diǎn)推薦天然氣一體化標(biāo)的新奧股份。

3、智能駕駛|廣汽正式推出AI大模型平臺(tái) 大模型賦能下智駕望迎來(lái)蛻變時(shí)刻

4、體育|首個(gè)體育宣傳周啟動(dòng)，有望進(jìn)一步推高全民健身熱潮

5、高壓快充|新能源車充電設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 高壓快充漸成主流

后市研判

中信建投認(rèn)為，高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升；東吳證券表示，人形機(jī)器人行業(yè)風(fēng)起，優(yōu)質(zhì)汽零有望延伸受益。

1、中信建投：高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升

中信建投認(rèn)為，1.6T時(shí)代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機(jī)會(huì)取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降，但各家云廠商對(duì)未來(lái)資本開(kāi)支維持較樂(lè)觀的指引口徑，對(duì)AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。我們認(rèn)為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。

2、東吳證券：人形機(jī)器人行業(yè)風(fēng)起 優(yōu)質(zhì)汽零有望延伸受益

東吳證券研報(bào)認(rèn)為，全球玩家正加速布局人形機(jī)器人賽道，下游應(yīng)用場(chǎng)景有望打開(kāi)，潛在市場(chǎng)空間十分廣闊。從汽零產(chǎn)品與人形機(jī)器人部件的共性來(lái)看，優(yōu)質(zhì)汽零企業(yè)有望切入的賽道主要包括：執(zhí)行器總成、電機(jī)、減速器、動(dòng)力電池和熱管理系統(tǒng)等。隨著特斯拉人形機(jī)器人量產(chǎn)的腳步越來(lái)越近，此前經(jīng)歷過(guò)汽車行業(yè)大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)交付訓(xùn)練的零部件企業(yè)有望延伸至人形機(jī)器人供應(yīng)鏈，推薦優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)拓普集團(tuán)、三花智控、銀輪股份，關(guān)注雙環(huán)傳動(dòng)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注長(zhǎng)安汽車7月新能源車銷量增近七成等；偏負(fù)面公告方面，注意藥明康德遭股東減持等。

偏正面公告

1、長(zhǎng)安汽車：自主品牌新能源7月銷量約3.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.89%

2、國(guó)藥一致業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年凈利潤(rùn)8.3億元，同比增長(zhǎng)23.14%

3、中國(guó)電信：上半年凈利潤(rùn)201.53億元，同比增長(zhǎng)10.2%

4、工業(yè)富聯(lián)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71.6億元，同比增長(zhǎng)4.21%

5、瀚川智能：擬3000萬(wàn)元-6000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份

偏負(fù)面公告

1、藥明康德：股東擬減持不超1%公司股份

2、三連板恒銀科技：AI管理平臺(tái)未形成直接收入

3、西昌電力：上半年凈利虧損6905.92萬(wàn)元，同比轉(zhuǎn)虧

4、貴州燃?xì)猓憾麻L(zhǎng)洪鳴因公司股東權(quán)益變動(dòng)原因辭職

5、上緯新材：上半年凈利3200.44萬(wàn)元，同比下降12.34%

6、今飛凱達(dá)：股東擬減持不超3.0029%公司股份

7、首都在線：控股股東、實(shí)控人擬減持公司不超3%股份

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)5日泰祥股份解禁比例達(dá)75%，其次解禁比例居前的分別為華豐股份、先惠技術(shù)；從解禁市值來(lái)看，海光信息、凱賽生物等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周二收跌，穆迪下調(diào)10家中小銀行信用評(píng)級(jí)，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮，熱門中概股多數(shù)下跌；紐約黃金期貨價(jià)格收跌，并創(chuàng)一個(gè)月來(lái)的最低收盤價(jià)；美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格收高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周二收跌。穆迪下調(diào)10家中小銀行信用評(píng)級(jí)，并警告商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮。

2、中概股：熱門中概股周二多數(shù)下跌，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌2.3%。易電行漲超17%，能鏈智電漲超13%，禾賽科技漲超9%，樂(lè)居漲超8%；數(shù)海股份跌超35%，每日優(yōu)鮮跌超17%，中進(jìn)醫(yī)療跌超14%，團(tuán)車跌超13%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨價(jià)格周二收跌，并創(chuàng)一個(gè)月來(lái)的最低收盤價(jià)。周二紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.51%，收于每盎司1930.80美元。

4、原油市場(chǎng)：周二美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格收高，并創(chuàng)4月12日以來(lái)的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲0.98美元，漲幅為1.20%，收于每桶82.92美元。

5、歐股市場(chǎng)：歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.12%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.36%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.69%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.12%。