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昨日大盤全天低開低走，創(chuàng)業(yè)板指領跌。截至收盤，滬指跌0.59%，深成指跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指跌1%。北向資金全天凈賣出24.98億元，其中滬股通凈買入10.76億元，深股通凈賣出35.74億元。隔夜美股高開高走，三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.16%，標普500指數(shù)漲0.9%，納指漲0.61%。

在今日的券商晨會上，天風證券指出，操作系統(tǒng)政府采購標準發(fā)布，信創(chuàng)投資進入2.0階段;中信證券認為，傳統(tǒng)LED國內(nèi)訂單向好，Mini LED降本加速滲透;中信建投認為，軍工板塊估值處于底部區(qū)間，堅定加大配置力度。

天風證券：操作系統(tǒng)政府采購標準發(fā)布，信創(chuàng)投資進入2.0階段

天風證券指出，8月7日，財政部辦公廳發(fā)布《關于操作系統(tǒng)政府采購需求標準向社會公開征求意見的通知》，發(fā)布《操作系統(tǒng)政府采購需求標準(征求意見稿)》(以下簡稱《采購需求標準》)?！恫少徯枨髽藴省纷鳛檎_定操作系統(tǒng)采購需求的依據(jù)，滿足標準的廠商和產(chǎn)品均滿足政府采購要求，政府操作系統(tǒng)的采購有望更加市場化。標準對操作系統(tǒng)的運行環(huán)境、軟件包格式、軟件兼容、硬件兼容等兼容性指標有具體要求，利好生態(tài)更加完善的開源產(chǎn)品。

中信證券：傳統(tǒng)LED國內(nèi)訂單向好 Mini LED降本加速滲透

中信證券指出，傳統(tǒng)LED來看，2023年有望同比改善，國內(nèi)訂單正回暖，海外增速有所收斂。MiniLED來看，預計2023年供應鏈降本及顯示行業(yè)需求觸底復蘇下有望持續(xù)滲透。預測2025年全球MiniLED背光芯片/模組市場空間將達45/392億元，2022~2025年CAGR達47%;同時MicroLED也有望自可穿戴領域嶄露頭角?？春弥袊_灣、大陸廠商在Mini/MicroLED領域的發(fā)展機會，Mini/MicroLED技術為顯示領域帶來的革命性變化及為MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈帶來的增長機會。

中信建投：軍工板塊估值處于底部區(qū)間 堅定加大配置力度

中信建投稱，當前軍工板塊的估值已接近2020年第四個底部區(qū)間，高性價比更加凸顯，建議堅定加大配置力度。2022年初以來中證軍工指數(shù)下跌26.52%，板塊估值得到了充分消化，高性價比更加凸顯。目前中證軍工板塊PE為59.46倍，處于歷史低位。此外，從跟蹤的核心重點公司來看，2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為24.3、27.4、50.6倍。當前軍工板塊正處于景氣切換的關鍵節(jié)點，板塊高性價比更加凸顯，2023年軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實現(xiàn)切換，加配軍工板塊正當時。