滬指低開0.22%，深成指低開0.33%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.20%，證券板塊指數(shù)漲幅居前，超導、瀝青、有色·鈦等板塊指數(shù)跌幅居前。
(相關(guān)資料圖)
超導概念早盤大幅低開，中孚實業(yè)、精達股份、創(chuàng)新新材、金徽股份競價跌停，國纜檢測低開超10%，永鼎股份、西部超導低開超8%。消息面上，隨著韓國室溫超導論文被爆出缺陷，美股超導概念股“美國超導”收盤跌近30%。在A股市場，此前一度掀起漲停潮的百利電氣、法爾勝、國纜檢測、中孚實業(yè)等公司昨晚先后發(fā)布公告稱，公司不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務(wù)。而曲阜師范大學復現(xiàn)韓國室溫超導體實驗結(jié)果公布，測試過程中并沒有出現(xiàn)電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導”所被期待的零電阻特性相差甚遠。
央行今日開展30億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率1.9%，與此前持平。因今日有1140億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠1110億元。
興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東近日表示，新興市場中，性價比最好的還是中國A股。發(fā)達經(jīng)濟體或者其他新興市場，立足現(xiàn)在，可考慮美債和美股，其中，美股需調(diào)整以后再來布局。張憶東指出，目前非?？春肁股市場。從長期維度來說，A股市場是中國本土主流資金所支撐的市場。從投資者結(jié)構(gòu)維度來看，美股基本是美國及其盟友，即整個西方資金主導的市場。
早間重磅新聞速覽
1、韓國室溫超導論文爆出缺陷!美國超導大跌近30%，多家上市公司澄清
前幾日發(fā)布轟動全球室溫超導論文的韓國團隊的成員表示，論文存在缺陷，團隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團隊已要求下架論文。隔夜美股美國超導大幅收跌28.95%。A股公司方面，多家公司周三晚間紛紛澄清，不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務(wù)，詳細如下：
法爾勝公告稱， 公司主營業(yè)務(wù)為金屬制品及環(huán)保業(yè)務(wù)，公司不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務(wù)，也未開展相關(guān)研發(fā)和投入。
國纜檢測公告稱，公司目前沒有與常溫超導概念相關(guān)的技術(shù)，未產(chǎn)生收入。
百利電氣公告稱，公司下屬控股子公司北京英納超導技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導線材的研發(fā)生產(chǎn)，與“室溫超導”無關(guān)。
2、超級抗癌藥來了!機構(gòu)稱市場規(guī)模近千億 關(guān)注這類公司
據(jù)財聯(lián)社，美國頂級癌癥治療和研究機構(gòu)希望城市(City of Hope)國家醫(yī)療中心周二發(fā)布公告稱，在臨床前研究中，該機構(gòu)科學家開發(fā)出一種能殺死所有實體惡性腫瘤(癌瘤)的靶向化療藥物。不過，據(jù)財聯(lián)社，多位專家學者卻一致認為，AOH1996距離真正成藥還非常遠，應(yīng)該對AOH1996表示贊賞，但當下，讓子彈再飛一會更為理智。
平安證券歷史研報指出，惡性腫瘤是我國城市居民第一大致死因素，腫瘤治療費用中，藥費約占40%-60%，預計全國抗腫瘤藥物市場規(guī)模接近1000億。建議關(guān)注創(chuàng)新潛力大的公司：
?PD1/PD-L1療法：包括兩家外企MSD、BMS，四家國內(nèi)企業(yè)恒瑞醫(yī)藥、君實生物、信達生物、百濟神州。
?CART療法：國內(nèi)相關(guān)公司包括自主研發(fā)CART產(chǎn)品的安科生物、佐力藥業(yè)，跟國外公司Kite Pharma合作的復星醫(yī)藥。
?小分子靶向藥：國內(nèi)小分子靶向藥相關(guān)的上市公司包括貝達藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、和記黃埔、微芯生物等。
3、美國評級遭下調(diào)引發(fā)拋售狂潮!納指收跌超2%創(chuàng)2月來最差，熱門中概股普跌
惠譽下調(diào)美國長期信用評級，并預計未來三年美國財政狀況將持續(xù)惡化，美股市場遭遇拋售潮。納指跌超2%，創(chuàng)今年2月以來最大單日跌幅，熱門科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英偉達跌超4%，英特爾跌近4%。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌4.21%。富途控股跌超7%，小鵬汽車跌超6%，唯品會、阿里巴巴、微博跌超5%。
4、茅臺秀“肌肉”，上半年業(yè)績增速超20%!白酒股行情何時再起?
8月2日晚，貴州茅臺披露好于預期的半年報業(yè)績，2023年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入695.76億元，同比增長20.76%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤359.80億元，同比增長20.76%。今年中報中，貴州茅臺一大亮點是直銷渠道占比繼續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，茅臺上半年直銷渠道實現(xiàn)銷售額為314.19億元，而在去年同期，這一數(shù)據(jù)為209.49億元，今年同比增長接近50%。
點評：今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管貴州茅臺近期股價反彈明顯，白酒指數(shù)仍未能收復年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌0.38%。展望后市，廣發(fā)基金基金經(jīng)理姚曦表示，隨著庫存去化后8月開始行業(yè)將進入中秋旺季備貨期，疊加估值處于歷史低位，以白酒為代表的主要消費行業(yè)配置價值逐步顯現(xiàn)。
5、醫(yī)藥股再遭重挫，反腐影響究竟有多大?基金經(jīng)理最新解讀
月2日，醫(yī)藥板塊再度下跌，康辰藥業(yè)、司太立、哈三聯(lián)等近10只個股下跌超5%，恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、片仔癀等機構(gòu)重倉股也普遍下跌，當天申萬醫(yī)藥生物指數(shù)跌幅為1.38%，指數(shù)點位再創(chuàng)階段新低。
多位受訪基金經(jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對板塊估值有所壓制，但并不會長期影響行業(yè)需求，且有望扭轉(zhuǎn)醫(yī)藥行業(yè)重銷售、輕學術(shù)的現(xiàn)狀，促使創(chuàng)新性產(chǎn)品脫穎而出。當前醫(yī)藥行業(yè)整體股價、估值處于底部位置，半年報業(yè)績也呈現(xiàn)出明顯的恢復趨勢，無需過度悲觀反應(yīng)。
6、“光伏茅”業(yè)績炸裂!上半年大賺超91億元
8月2日晚，“光伏茅”隆基綠能發(fā)布2023年半年度業(yè)績快報。經(jīng)初步核算，公司2023年半年度實現(xiàn)營業(yè)總收入646.64億元，同比增長28.26%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元，同比增長41.63%。
7、一則消息拉漲停!永輝超市澄清：京東全資收購消息不實
有媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的相關(guān)新聞，受此消息影響，永輝超市周三漲停，報3.99元。8月2日晚間，永輝超市發(fā)布澄清公告稱，近日，公司關(guān)注到相關(guān)媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的新聞。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他應(yīng)披露而未披露的事項。
8、乘聯(lián)會：7月新能源車市場零售64.7萬輛 同比增長33%
乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計，7月1-31日，新能源車市場零售64.7萬輛，同比增長33%，環(huán)比下降3%;今年以來累計零售373.3萬輛，同比增長37%。全國乘用車廠商新能源批發(fā)75.5萬輛，同比增長34%，環(huán)比下降1%;今年以來累計批發(fā)429.9萬輛，同比增長42%。
9、經(jīng)濟日報：促消費，資本市場大有可為
經(jīng)濟日報指出，做大消費蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來，包括想方設(shè)法提高居民財產(chǎn)性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意愿為消費能力。
10、印度禁令后全球大米供應(yīng)面臨新威脅：泰國敦促農(nóng)民減少水稻種植
11、廣州：鼓勵民營企業(yè)積極參與人工智能應(yīng)用場景建設(shè)
12、2023世界機器人大會將于8月16日開幕，149家機器人企業(yè)攜近600件展品亮相
機會提前看
自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，充電樁等受關(guān)注度較高。
1、11部門發(fā)文!支持客運站建充電樁 產(chǎn)業(yè)鏈核心標的一覽
交通運輸部辦公廳等11部門發(fā)布關(guān)于加快推進汽車客運站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知。 通知指出，拓展站場服務(wù)功能。各地交通運輸部門要會同發(fā)展改革、能源部門支持客運站建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。
民生證券研報指出，全球充電樁產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，相關(guān)企業(yè)業(yè)績有望逐步兌現(xiàn)且存在超預期可能。
2、數(shù)據(jù)要素|廣州將打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐
3、光伏|“光伏茅”隆基綠能業(yè)績炸裂!上半年大賺超91億元
4、人工智能|余承東“劇透” 華為大動作!鴻蒙4或內(nèi)置盤古語言大模型
5、元宇宙|科技巨頭成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標準
6、智能穿戴|智能穿戴將迎新成員，三星蘋果布局智能戒指
7、碳化硅|碳化硅市場供不應(yīng)求，關(guān)注設(shè)備廠商投資機會
8、時空數(shù)據(jù)|時空數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)頻獲政策面支持，或成AI落地重要領(lǐng)域
后市研判
銀河證券認為，風電行業(yè)迎來裝機復蘇，持續(xù)看好海風;華泰證券認為，政策支持持續(xù)，把握銀行板塊加配良機。
1、銀河證券：風電行業(yè)迎來裝機復蘇 持續(xù)看好海風
銀河證券研報指出，經(jīng)歷過2022年低潮，風電行業(yè)迎來裝機復蘇，持續(xù)看好海風，我們預計2023年海風新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業(yè)，建議關(guān)注明陽智能、金風科技、上海電氣、東方電氣、運達股份、三一重能等;二是受益于海風化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風能、大金重工，建議關(guān)注泰勝風能、中材科技等。
2、華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機
華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，會議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限(4.00%)，測算對2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當前政策拐點已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。
上市公司正面負面公告
偏正面方面，自選哥提示關(guān)注隆基綠能業(yè)績大增等。
偏正面公告
1、隆基綠能：上半年凈利潤91.79億元，同比增長41.63%
2、雅化集團：與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議
3、云天化：擬以1.5億元-2億元回購股份
4、祥鑫科技：獲得客戶項目中標函，預計總額9億-10億元
5、金銀河：上半年凈利潤5960.47萬元 同比增213.19%
6、立霸股份：上半年凈利6.68億元 同比增長110.68%
7、鹽津鋪子：上半年凈利潤2.46億元 同比增長90.69%
偏負面公告
1、*ST富吉：股東及其一致行動人擬合計減持不超過5.13%
2、科拓生物：股東擬減持不超過3%
3、ST泰禾：公司股票將于8月4日被深交所摘牌
4、水晶光電：終止分拆子公司夜視麗至創(chuàng)業(yè)板上市
