2023年上半年度基金冠軍之爭(zhēng)塵埃落定，由周建勝掌舵的諾德新生活總回報(bào)達(dá)75.07%，穩(wěn)居冠軍寶座。與此同時(shí)，也有基金沒(méi)有踩準(zhǔn)市場(chǎng)的節(jié)奏，上半年凈值下跌超過(guò)25%，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益首尾差異超過(guò)100%。
(相關(guān)資料圖)
冠軍基收益超75%
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年股票型基金收益率平均1.1%，收益率中位數(shù)-0.15%；混合型基金收益率平均-0.41%，收益率中位數(shù)-0.08%，有近五成的股票型和混合型基金實(shí)現(xiàn)正收益。
公募2023年上半年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益 數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順iFinD
從2023年上半年單個(gè)主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金表現(xiàn)來(lái)看，由周建勝掌管的諾德新生活A(yù)類(lèi)和C類(lèi)份額在2023年上半年總回報(bào)均達(dá)75.07%，穩(wěn)居冠軍寶座。
諾德新生活為偏股混合型基金，成立于2019年3月，最新規(guī)模0.53億元。該基金2022年、2022年和2020年收益分別為-30.91%、-8.44%、29.26%。
2023年一季報(bào)顯示，諾德新生活重倉(cāng)持有海光信息、金山辦公、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順等電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)股票。
由劉元海掌舵的東吳移動(dòng)互聯(lián)A和C分別以71.64%、71.47%的收益位居2023年上半年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金第三、第四名。
東吳移動(dòng)互聯(lián)為靈活配置型基金，最新規(guī)模1.43億元。東吳移動(dòng)互聯(lián)A在2022年、2021年和2020年分別實(shí)現(xiàn)收益-33.8%、51.06%、66.13%。
劉元海管理的另一只基金東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合上半年收益達(dá)到66.41%，居于2023年上半年主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金第五位。
此外，銀華體育文化靈活配置A、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A、廣發(fā)電子信息傳媒股票、東方區(qū)域發(fā)展混合等多只基金在上半年基金收益超過(guò)55%。
2023年上半年，AI賽道迎來(lái)了指數(shù)級(jí)爆發(fā)，不僅是重倉(cāng)TMT的相關(guān)主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金表現(xiàn)優(yōu)異，相關(guān)主題ETF基金漲幅也居于前列。
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF在2023年上半年回報(bào)達(dá)93.25%居于ETF收益榜冠軍，同時(shí)也是權(quán)益類(lèi)基金收益冠軍。該基金最新規(guī)模14.37億元，在2022年基金收益-31.16%。
此外，華泰柏瑞游戲動(dòng)漫ETF、國(guó)泰游戲ETF在2023年上半年基金收益超過(guò)90%。
首尾業(yè)績(jī)差超100%
2023年上半年，基金業(yè)績(jī)分化明顯，雖然有部分基金實(shí)現(xiàn)正收益，但過(guò)半基金在市場(chǎng)震蕩下沒(méi)有踩準(zhǔn)節(jié)奏，還有基金凈值下跌超過(guò)25%，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金收益首尾差超過(guò)100%。
華安大中華升級(jí)股票（QDII）C在2023年上半年基金凈值下跌超過(guò)25%，業(yè)績(jī)排名居于尾部。
華安大中華升級(jí)股票（QDII）C最新規(guī)模不足500萬(wàn)元，A類(lèi)和C類(lèi)份額合計(jì)0.27億元，該基金在2023年一季度末重倉(cāng)持有騰訊控股、美團(tuán)-W、華潤(rùn)啤酒、森松國(guó)際、中國(guó)海洋石油等股票。
此外，大摩滬港深精選混合、匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A、華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合、創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票、惠升惠新混合等基金在今年上半年基金凈值下跌超過(guò)20%。
2023年上半年，隨著市場(chǎng)的震蕩，還有一些頂流基金經(jīng)理也沒(méi)能實(shí)現(xiàn)正收益。
管理規(guī)模超過(guò)880億元的張坤管理的四只基金中有三只沒(méi)有正收益，其中易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合（QDII）基金凈值下跌超過(guò)10%?！?00億級(jí)”基金經(jīng)理葛蘭管理的歐醫(yī)療創(chuàng)新股票、中歐阿爾法混合基金凈值下跌超過(guò)10%。
“700億級(jí)”基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合、景順長(zhǎng)城集英成長(zhǎng)兩年定開(kāi)混合、景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合在今年上半年基金凈值下跌超過(guò)15%。
2023年上半年，“500億級(jí)”基金經(jīng)理劉格菘管理的產(chǎn)品在2023年一季度均沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正收益。其中，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有、廣發(fā)小盤(pán)等多只基金凈值下跌均超過(guò)15%。
市場(chǎng)處于相對(duì)底部
2023年下半年已開(kāi)啟，后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)也是投資者尤為關(guān)心的問(wèn)題。
中歐基金指出，市場(chǎng)延續(xù)震蕩走勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇偏弱趨勢(shì)和人民幣匯率走弱的情境下，順周期和賽道板塊在7-8月將面臨上半年業(yè)績(jī)的考驗(yàn)。同時(shí)，國(guó)債利率穩(wěn)步下行，A股股債收益比再度觸及過(guò)去十年均值向上一倍標(biāo)準(zhǔn)差的水平，需密切關(guān)注股市估值向均值回歸的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，也應(yīng)留意若近期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏走弱對(duì)于政策端潛在的邊際影響。近期開(kāi)啟周期復(fù)蘇交易的電子半導(dǎo)體板塊以及基本面相對(duì)優(yōu)異的線下服務(wù)和保險(xiǎn)等有望迎來(lái)財(cái)報(bào)驗(yàn)證的機(jī)會(huì)。
在行業(yè)選擇上，中歐基金建議關(guān)注穩(wěn)定且分紅率高的A股龍頭企業(yè)，因?yàn)檫@些公司在利率走低的背景下是少數(shù)具備高現(xiàn)金價(jià)值的人民幣資產(chǎn)。同時(shí)，持續(xù)受益復(fù)蘇的近距離接觸型行業(yè)，如服務(wù)消費(fèi)、出行和保險(xiǎn)等基本面持續(xù)改善。一些周期類(lèi)行業(yè)一開(kāi)始表現(xiàn)出上行拐點(diǎn)的特征，建議關(guān)注半導(dǎo)體和電子板塊。
展望7月，蜂巢基金指出，短期看，目前市場(chǎng)總體處于相對(duì)底部低位，但由于基本面壓力較大，疊加處于高校畢業(yè)生季節(jié)，就業(yè)壓力大，市場(chǎng)還缺乏帶動(dòng)信心回升的觸媒，短期無(wú)向上大幅反彈的動(dòng)力。不過(guò)，在相對(duì)底部階段，觸媒可能隨時(shí)出現(xiàn)，比如外部環(huán)境的回暖、政策的推出等，需要耐心等待?；谛袠I(yè)景氣度來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍然是投資的主線，新技術(shù)的人形機(jī)器人和MR值得關(guān)注，老景氣賽道新能源車(chē)和光伏板塊經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的殺估值，目前來(lái)到板塊自身估值的相對(duì)歷史低位，對(duì)于其中有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)繼續(xù)提升的新技術(shù)需要關(guān)注。
記者：魏來(lái)
