據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)最新研究數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰電池X-Ray/CT檢測設備市場規(guī)模達12億元，預計到2025年市場規(guī)模達28億元。GGII指出，當前國內(nèi)鋰電CT檢測設備領域主要以離線機為主，非標定制化的在線CT檢測設備大部分仍處于研發(fā)布局階段。CT檢測相較于傳統(tǒng)X-Ray檢測，能夠?qū)崿F(xiàn)多層面、多角度、深層次的檢測效果，能夠?qū)崿F(xiàn)更高維度的精確檢測。但CT檢測設備的產(chǎn)品單價以及技術壁壘高，未來仍需在產(chǎn)能規(guī)模、上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套(如射線源、探測器等)以及檢測技術(如CT測量技術、成像質(zhì)量比對、圖像大數(shù)據(jù)分析等)等領域?qū)崿F(xiàn)突破。
中國鋰電池X-Ray/CT檢測設備市場規(guī)模(億元)
(資料圖片僅供參考)
備注：市場規(guī)模以營收口徑計
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2023年6月
GGII表示，鋰電池制造領域常用X-Ray檢測設備(或CT檢測設備)對電芯的overhang(overhang包含隔膜-正極、隔膜-負極和正極-負極的overhang)以及電芯的對齊度(包含隔膜、正極、負極以及極耳的對齊度)進行檢測。此外，還可以檢測極片褶皺、極片數(shù)量錯誤、焊接質(zhì)量、電芯入殼尺寸不良、涂膠面積、異物夾雜等內(nèi)部缺陷。其中overhang跟對齊度是鋰電池制造必檢項目。
目前鋰電X-Ray檢測設備的國產(chǎn)化率已超95%，且部分企業(yè)具備全球競爭力，如正業(yè)科技(300410.SZ)、日聯(lián)科技(688531.SH)、大成精密、雙元科技(688623.SH)等。
而在鋰電CT檢測設備領域，國產(chǎn)設備仍處于發(fā)展中，行業(yè)仍主要以德國蔡司、依科視朗、日本尼康、德國泛泰克等外資企業(yè)為主；國內(nèi)CT廠商包括俐瑪精密、奧影檢測、天津三英、日聯(lián)科技等，以及一些其他工段鋰電設備廠家如智佳能等也在布局。
GGII預計鋰電池內(nèi)部無損檢測主要呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：
1)CT替代X-Ray的技術趨勢，即檢測技術從二維靜態(tài)的逐漸往三維動態(tài)的檢測技術發(fā)展。
2)鋰電產(chǎn)線從離線抽檢逐漸向在線全檢的模式發(fā)展。
GGII指出，鋰電CT檢測設備正走向國產(chǎn)替代和技術迭代雙輪驅(qū)動下的“藍海市場”，主要原因為：
1)X-Ray在深層次多維度環(huán)境下的檢測具有一定局限性，而CT設備在多場景、多層次條件下更具檢測優(yōu)勢，在部分應用場景上(如檢測疊片電芯對齊度等)CT檢測具備替代X-Ray檢測的趨勢。
2)鋰電池生產(chǎn)線需要用非標機(定制化)，國內(nèi)設備企業(yè)更具備匹配下游工藝需求和配套服務優(yōu)勢。
3)海外廠商離線CT設備零售價是國內(nèi)同類產(chǎn)品的2-3倍，較難滿足國內(nèi)電池廠商對制造端降本需求。
4)國內(nèi)廠商可提供標準離線機的設備租賃服務，如俐瑪精密、日聯(lián)科技等，租賃模式更便于鋰電池企業(yè)做周期性的驗證測試，可節(jié)省采購成本。
X射線源是X-Ray檢測設備和CT檢測設備的核心部件之一，但鋰電池行業(yè)用的封閉式微焦點X射線源市場長期由海外企業(yè)占據(jù)主導(如日本濱松光子、美國賽默飛)，海外企業(yè)在熱陰極工藝沉淀上已領先國內(nèi)幾十年。
但國內(nèi)企業(yè)(如日聯(lián)科技、昊志影像(冷陰極)、奕瑞科技(688301.SH)、新鴻電子(冷陰極)等)正逐漸填補該領域的技術空白，部分企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)進入頭部電池企業(yè)供應鏈(如日聯(lián)科技、昊志影像等已進入了寧德時代(300750.SZ)供應鏈)，未來上游“卡脖子”的問題有望逐步得到緩解。
此外，GGII預計鋰電用X射線源國產(chǎn)化替代有望迎來提速，主要原因為：
1)海外供給有限，一般需要提前6個月以上訂貨，且售后服務以及響應速度不及國內(nèi)廠家。
2)國產(chǎn)X射線源價格約為海外同類產(chǎn)品的80%，具備成本優(yōu)勢。
3)隨著國內(nèi)冷陰極技術穩(wěn)定性提升、大規(guī)模應用和配套產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，在通過轉(zhuǎn)化效率的提升(沒有鎢絲加熱)、輻射降低、預熱時間縮短方面對于鋰電池企業(yè)生產(chǎn)效率的提升上有一定應用優(yōu)勢。
