2022年5月30日，資本邦了解到，新三板企業(yè)天松醫(yī)療(430588.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月25日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過9,500,000股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權)，若全額行使超額配售選擇權，公司擬公開發(fā)行股票不超過10,925,000股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價為15.00元/股。最終發(fā)行價格將由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場環(huán)境、詢價結果、公司股票的交易價格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關費用后，擬用于公司主營業(yè)務相關的項目，其中：產(chǎn)能升級改造項目預計投資金額為8,853萬元，擬使用募集資金金額8,853萬元;研發(fā)中心建設項目預計投資金額為5,825萬元，擬使用募集資金金額5,146萬元;營銷中心建設項目預計投資金額為2,553萬元，擬使用募集資金金額2,147萬元。

本次發(fā)行募集資金計劃全部投入上述項目，公司將嚴格按照有關管理制度使用募集資金。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于項目擬投入募集資金金額，差額部分公司將通過自籌資金解決。

若本次發(fā)行實際募集資金凈額超過項目擬投入募集資金金額，差額部分用于補充公司流動資金。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向中的全部或部分項目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，將以募集資金置換先期自籌資金投入。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。公司為在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。

公司2021年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為35,640,140.06元、30,031,254.76元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為19.85%、17.08%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

據(jù)悉，天松醫(yī)療于2014年1月24日掛牌新三板，處于醫(yī)療器械內(nèi)窺鏡行業(yè)，是一家主營業(yè)務為內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術企業(yè)，為醫(yī)療機構和患者提供高技術含量的醫(yī)用內(nèi)窺鏡及配套手術器械產(chǎn)品。