據(jù)中國電建宣布，中國首個規(guī)模化深遠海海上風電項目12月26日在海南省萬寧市開工，這也是全球規(guī)模最大的商業(yè)化漂浮式海上風電項目。二級市場方面，今日風電板塊繼續(xù)走強，截至發(fā)稿，日豐股份(002953.SZ)漲停，新特電氣(301120.SZ)漲超6%，中科三環(huán)(000970.SZ)漲超4%，陽光電源(300274.SZ)、振江股份(603507.SH)、大金重工(002487.SZ)等紛紛跟漲。

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消息面上，據(jù)中國電力建設集團消息，12月26日，由中國電建投資開發(fā)的全球最大商業(yè)化漂浮式海上風電項目——海南萬寧漂浮式海上風電項目舉行開工儀式。萬寧項目是全國首個規(guī)?；钸h海海上風電項目，也是中國電建首個投建營一體化漂浮式海上風電項目，由電建新能源公司投資開發(fā)，中南院EPC總承包。位于海南省萬寧市東部海域，規(guī)劃裝機容量100萬千瓦，年均發(fā)電量約42億度。計劃分兩期建設，一期裝機規(guī)模20萬千瓦，二期裝機規(guī)模80萬千瓦。

政策面上，按照《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施綱要(2022-2035)》的要求，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點將加快建設大型風電、光伏基地建設。中央經(jīng)濟工作會議提出，“要推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設美麗中國?！薄凹涌煨履茉?、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術(shù)研發(fā)和應用推廣?！薄耙龑Ы鹑跈C構(gòu)加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度?！?/p>

隨著四季度供應鏈逐步恢復，多地開啟招標，地方也紛紛出臺補貼政策，風電裝機繼續(xù)回暖。2022年國內(nèi)風電招標達到96GW，同比增長了79%；其中，陸風招標81GW，同比增長52%，海風招標15GW，同比增長420%。預計2023、2024年國內(nèi)新增風電裝機分別約70GW、85GW，同比增速分別達到45.83%、21.43%。其中，風電設備、電網(wǎng)設備，以及海纜、樁基等相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來較快發(fā)展。

中信建投指出，各地“十四五”能源規(guī)劃出臺，海上風力發(fā)電需求展望樂觀。按目前各省市十四五能源規(guī)劃的統(tǒng)計與預測，預計2025年我國海上風電將累計并網(wǎng)72.5GW，則2022-2025年至少還需新增裝機46GW。江蘇、廣東等省份可能還存加碼可能。根據(jù)WindEurope數(shù)據(jù)，截至2021年末，歐洲海上風電裝機量為28.3GW，預計到2025年達45.7GW。海上風電行業(yè)高景氣全球共振，有望迎來更加確定的發(fā)展空間。

隨著國內(nèi)疫情防控的優(yōu)化，制造業(yè)和運輸業(yè)將逐步恢復，因此2023年的新增風電裝機量有望迎來較大幅度的增長，同時在2022年積壓的部分風電存量訂單也將逐步釋放，預計2023年全行業(yè)風機交貨量可達到80GW，其中陸風約70GW，海風約10GW。此外，近期的風機平均中標價格已出現(xiàn)觸底信號，隨著風機價格回歸至合理區(qū)間，以及下游風電項目的需求釋放，整機廠商的業(yè)績表現(xiàn)有望顯著改善。

國泰君安證券認為，在需求大幅釋放的過程中，風電整機廠商和上游的關(guān)鍵零部件供應商是主要獲益者，整機環(huán)節(jié)推薦明陽智能、三一重能，受益標的：金風科技、運達股份、電氣風電；關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)主要是軸承和錨鏈等，受益標的：新強聯(lián)、長盛軸承、亞星錨鏈。

相關(guān)概念股：

日豐股份(002953.SZ)：公司主營業(yè)務是電氣設備和特種裝備配套電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

東方電纜(603606.SH)：中標多個海纜產(chǎn)品及敷設施工項目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的6.5%。前三季度營業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比減少23.43%。

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應于風力發(fā)電場，用于承載風力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊企業(yè)，是SGRE、GE、金風科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國家能源集團、國家電投、中廣核、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關(guān)系。

金風科技(002202.SZ)：該公司與三峽集團聯(lián)合研制的16兆瓦海上風電機組于11月23日在福建三峽海上風電國際產(chǎn)業(yè)園下線，是目前全球范圍內(nèi)單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組。

運達股份(300772.SZ)：三季度中標國電電力象山1海上風電場(二期)500MW工程項目，未來公司將基于浙江本省的地域優(yōu)勢，全力提升市場份額；目前公司已推出“海風”系列平臺化機組，包括低風速區(qū)大葉輪的非抗臺型7MW平臺機組，中高風速區(qū)大容量的抗臺型9MW平臺機組，高風速臺風區(qū)抗臺型抗臺型大容量15MW平臺機組。